O Portal fala a língua do seu RM: cada documento entra no código que você apontou
O problema que resolveCada TOTVS RM tem os próprios códigos de movimento, tributos e colunas livres. Integração que chuta um código lança a nota no movimento errado, e sem a retenção o título sai pelo valor cheio, sem erro na tela. Em grupos com várias coligadas, cada filial nova pede uma volta por meia dúzia de telas.
Quem usa: Administrador, Gestor do Setor de Contratos, Gestor de Compras, Perfis personalizados.
As marcadas como Opcional dependem de contratação ou configuração.
Notas e pedidos entram no RM no código que você apontou. Sem código apontado, o envio para.
A lista vem do RM. A classificação diz o que o Portal reconhece ao ler. O papel, como NF de serviço com IR retido, diz onde lança.
Nota com retenção sem tributo apontado não sai, em vez de virar título pelo valor cheio.
Da lista real do seu RM, aponte IRRF, ISS retido, INSS e PIS, COFINS e CSLL, juntos ou separados. IPI e IBS do item da OC também.
Grave projeto, matrícula ou competência nas colunas livres do RM, sem pedir customização.
Você diz a coluna, os documentos e de onde sai o valor. Campo obrigatório vazio ou texto maior que o campo trava o envio.
Configure uma filial e copie a configuração para outras, até de outra coligada.
Marque grupos, como e-mail, notas, trilhas e carimbos, e os destinos. O certificado só vai se marcado. Um relatório diz o resto.
Traga do RM as coligadas e filiais que faltam e opere várias delas sem misturar cadastros.
Cadastro de apoio de outra coligada fica de fora. A importada vem só com a conexão ao RM e a sincronização automática desligada.
Ordem de serviço, nota e ordem de compra saem com série, local e financeiro do movimento.
A sincronização traz o padrão do tipo no RM ao que está em branco. A NF de compra vai no tipo de NF ligado à OC, ou é recusada.
Descubra o que falta configurar antes da primeira nota, e não quando ela for recusada.
Em Configurações › TOTVS & Geral › Consultas SQL, Verificar contra o RM lista papéis, tributos e identidade faltantes.
Quem responde por cada centro de custo aprova os documentos dele, sem lista por documento.
Em Cadastros › Responsáveis por Centro de Custo, um ou mais por CC. Na trilha com esse passo, todos aprovam. CC sem ninguém trava.
Mantenha os itens que cada contrato pode medir e reajuste os valores em lote por planilha.
A importação mostra valor atual e novo antes de confirmar. Trazer os itens dos contratos do RM é opcional, ligado por coligada.
Centros de custo, naturezas orçamentárias, produtos e almoxarifados vêm do RM, sem digitar.
Refletem o RM da última sincronização. O almoxarifado ganha o endereço de entrega, que o fornecedor lê na Ordem de Compra.
Lê do RM coligadas, filiais, centros de custo, naturezas, produtos, almoxarifados, tipos de movimento, tributos e condições, sem gravar neles. A configuração daqui decide como os outros módulos lançam. A sincronização só preenche a identidade em branco: o que você salvou fica, e trocas no RM não voltam.
Funções relacionadas: Notas Fiscais, Automações.