Da solicitação ao pedido no RM sem redigitar, com cotação por link e decisões registradas.
O problema que resolveHoje o pedido de compra nasce num e-mail ou planilha, a cotação sai por telefone e a escolha fica na cabeça do comprador. Quando alguém pergunta por que aquele fornecedor venceu ou onde parou a aprovação, é preciso vasculhar caixas de entrada. E o pedido fechado ainda é redigitado no RM.
Quem usa: Solicitante de Compra, Comprador, Gestor de Compras, Almoxarife, Administrador, Auditor, Gestor do Setor de Contratos, Gestor de Contrato, Coordenador de Unidade, Diretor de Unidade, Perfis personalizados.
As marcadas como Opcional dependem de contratação ou configuração.
Convida fornecedores do RM ou avulsos e recebe as propostas num lugar só, sem exigir conta.
O convidado abre o link do e-mail, valida um código de 6 dígitos e preenche preço, marca e prazo na tela ou em planilha Excel.
Põe as propostas lado a lado e gera, ao finalizar, uma OC por fornecedor vencedor.
Destaca o menor preço por item e pede justificativa para fugir dele. Divide item entre fornecedores e fecha a cotação em partes.
Grava o pedido no RM sem redigitar, confere o preço que ficou lá e mostra o recebimento.
Preço gravado diferente vira Falha TOTVS. O selo Pendente, Parcial ou Recebido vem do RM e aparece na OC e na lista.
Faz a solicitação e a OC passarem pelos aprovadores de cada faixa, sem trocar e-mails.
Opcional, montada pelo administrador. Até aprovar, a OC não vai ao fornecedor nem ao RM. Sem trilha, a OC dispensa aprovação.
Lança a proposta que chegou por e-mail ou telefone e negocia sem sair da cotação.
Corrigir proposta manual já enviada exige motivo e guarda o preço anterior. A enviada pelo fornecedor só muda por negociação.
Captura na origem o centro de custo, o rateio e campos que o RM vai exigir no pedido.
Aceita itens do RM ou texto livre, anexos e rateio por centro de custo. Natureza orçamentária e campos extras variam por cliente.
O pedido sai com o total cheio. É ele que a alçada lê e que o fornecedor recebe no PDF.
IPI e IBS só vão ao RM com o papel do tributo cadastrado. Sem ele, a OC vai sem o imposto e o Espelho TOTVS avisa.
O comprador vê o que cotar e junta pedidos. O gestor vê a economia do mês e o prazo médio.
Na fila, o comprador assume e abre cotação ou OC direta, também para várias solicitações juntas. Seis relatórios em Excel.
A nota de material lançada no Portal só vai ao RM dentro do saldo da OC e após a auditoria.
Opcional. Depende de a filial receber NF-e da SEFAZ, com certificado digital. O comprador liga cada item à OC e o Auditor confere.
Quem precisa pede sem saber se sai do estoque. O almoxarife encaminha o que falta a compras.
Opcional. O almoxarife vê o saldo do RM por local, baixa por lote com leitor de etiqueta e manda o resto a compras.
Lê do RM produtos, centros de custo, condições de pagamento, fornecedores e saldo de estoque. Grava lá a OC com frete, desconto e impostos, a requisição, a baixa de estoque e a NF de compra auditada, esta só com os itens. Solicitação, cotação e aprovação ficam no Portal. O rateio só vai ao RM com a opção ligada.
Funções relacionadas: Central de Assinaturas, Fornecedores e Certidões, Avaliação de Fornecedores.