Confira nota, certidões e itens antes de o título entrar no RM, e devolva com motivo.
O problema que resolveA medição chega ao financeiro com nota divergente, certidão vencida ou retenção errada. O erro só aparece com o título já no RM, quando corrigir é estornar. A NF de material vai ao RM sem ninguém comparar item e preço com a OC. E a devolução ao fornecedor vira e-mail solto, sem motivo nem histórico.
Quem usa: Auditor, Administrador, Perfis personalizados.
As marcadas como Opcional dependem de contratação ou configuração.
Cada nota, certidão e boleto ganha decisão registrada, e o veto sempre diz o motivo.
Na medição, vetar pede motivo do catálogo e ao menos 10 caracteres de detalhe. Dá para parar e voltar: só finalizar avisa alguém.
O fornecedor recebe um só aviso, no Portal e por e-mail se configurado, com tudo a corrigir.
Sem pendentes e sem veto, segue ao próximo aprovador, que é avisado, ou ao RM. Com veto, o fornecedor corrige só o vetado.
O auditor confere lançamento, vencimento e retenções no Portal, sem precisar abrir o RM.
Mostra a ordem, a nota e o título a pagar que vão ao RM. Campo obrigatório vazio ou nota sem data de emissão barra o envio.
Nota lida errado ou anexo trocado por falha vai a um usuário interno, e não ao fornecedor.
No Vetar, escolhe-se quem corrige. O usuário acerta a NF ou troca o arquivo e devolve. Só na medição. Finalizar espera todas.
Com o módulo Compras, a NF de material só vai ao RM depois de conferida contra a OC.
Cada item ao lado da OC, com saldo e preço. Sem veto, vai ao RM na hora. Com veto, volta a quem lançou. NF-e cancelada é barrada.
Valor, competência e retenções lidos do PDF aparecem com selos quando algo diverge.
Sem nota importada, o auditor monta a NF com o que foi lido. Sem data de emissão válida, não vai ao RM. Leitura por IA é opcional.
O auditor prioriza o que está parado há mais dias e vê por que as medições estão travadas.
Dias na fila por faixa, vetos em aberto por motivo e volume por competência. Os números são de medições, não da NF de compra.
A certidão mais recente já guardada ou a nota já importada entram na hora, sem devolução.
Anexa a certidão mais recente já guardada, mesmo vencida, e o PDF da nota importada. Tudo entra pendente, para o auditor decidir.
O auditor despacha a fila de medições pelo aplicativo, longe do computador.
Aprova ou veta cada documento com motivo e finaliza como no Portal. Não cobre NF de compra. Exige o app publicado do cliente.
O cliente liga onde precisa e separa, por perfil, quem revisa, finaliza, anexa e retém.
Padrão da empresa em Configurações › Auditoria e exceção por filial em Cadastros › Empresa. A NF de compra é sempre auditada.
Só grava no RM quando a auditoria libera. Veto não grava nada. Na medição, ordem, nota e título a pagar vão ao RM ao fim das aprovações, e só a nota de serviço (NFS-e) pode levar retenções. A NF de compra vai ao RM na própria finalização. Os motivos de retenção vêm completos do RM só se a equipe do TOTVS cadastrar a consulta lá.
Funções relacionadas: Contratos, Medições, Solicitações de Serviço.