Contratos do RM e da planilha numa tela, do modelo ao PDF assinado e à provisão mensal
O problema que resolveO contrato de serviço vive espalhado: o cadastro no RM, o PDF assinado numa pasta, os itens e reajustes numa planilha. A OS de cada mês é digitada no RM, contrato a contrato, e refeita a cada reajuste. Ninguém sabe que documento cada contrato exige. A medição trava e o fluxo de caixa fica errado.
Quem usa: Gestor do Setor de Contratos, Administrador, Gestor de Contrato, Coordenador de Unidade, Diretor de Unidade, Auditor, Empresa Contratada (Fornecedor), Perfis personalizados.
As marcadas como Opcional dependem de contratação ou configuração.
Gera uma OS por mês da vigência e, num reajuste, você atualiza as OS em aberto de uma vez.
Confere cada mês no RM e não recria OS existente. A OS já paga ou contabilizada fica como Requer ação manual, para ajuste no RM.
O Portal preenche a minuta com os dados do contrato, e a Central de Assinaturas faz o envio.
A aba Gerar Contrato pede modelo, campos e signatários. Na lista, vários saem juntos. O assinado volta à aba Documentos.
Os do RM e os do Portal ficam juntos, com cartões por status, filtros e detalhe em abas.
Vale onde a coligada lê contratos do RM. Número trocado no RM atualiza o mesmo contrato. No 2.0, datas e status só mudam lá.
Se a casa quiser, a OS do mês só vai ao RM depois que a trilha de aprovadores aprovar.
Aprova-se ou devolve-se com motivo na aba Previsões de OS. Aprovar não gera a OS: ela sai em Gerar provisões.
A minuta que a casa usa no Word vira modelo: basta marcar os campos que o Portal preenche.
Em Cadastros › Modelos de Contrato, suba o .docx. O Portal acha {{cnpj}} e #CNPJ e mantém logo JPG ou PNG. Mudou o Word? Reenvie.
Cada item traz centro de custo e natureza orçamentária. O valor mensal soma os itens ativos.
Medição e provisão usam os do item. Item inativo sai do valor sem perder histórico. Itens do RM, se a empresa optar, vêm travados.
A carteira que só estava em planilha entra pela planilha modelo, com prévia antes de gravar.
Linha com erro fica fora. CNPJ novo vira fornecedor pela Receita, se ela responder. Item de produto inativo no RM não entra.
O contrato lista o que o fornecedor entrega, guarda o PDF assinado e baixa os anexos em ZIP.
O tipo exigido pode bloquear a medição. Com o GED contratado, a coligada escolhe ler os assinados no GED ou copiá-los ao Portal.
Cada aditivo fica no histórico e já ajusta o valor total e a data de fim do contrato.
O aditivo do Portal não muda o valor mensal. Na lista, Enviar aditivos gera o termo pelo modelo e manda vários para assinar.
A medição passa a pedir, de cada subcontratada ativa, os documentos marcados para isso.
Vincule um fornecedor já cadastrado. A busca automática de certidão não vale para a subcontratada: o PDF dela é anexado à mão.
Onde a coligada está configurada, lê do RM contratos do 1.0 e do 2.0, aditivos do 1.0 (exige consulta cadastrada no RM), OS, notas e, por opção, itens. Grava no RM as OS das provisões, se o fornecedor existir lá, e os contatos importados. Não cria contratos, itens nem aditivos no RM nem altera OS paga ou contabilizada.
Funções relacionadas: Medições, Auditoria, Solicitações de Serviço.